Случайно в джунглях оказался человеческий детеныш. Волчица Ракша не отдала его на растерзание, а вырастила и выучила вместе со своими детенышами. Маугли вырос сильным и здоровым. У него появились друзья: пантера Багира, медведь Балу, питон Каа. Вместе они помогают жителям джунглей пережить страшную засуху, отразить нашествие диких собак. Только вот тигр Шер-Хан со своим другом шакал Табаки никак не могут принять Маугли в джунглях. Когда приходит время выбирать вожака стаи, Шер - Хан пытается переубедить всех, что Маугли не может быть главным в джунглях.